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任职回报153%,“攻守兼备”的多元化投资大咖又发车了!

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2020年上半年,A股震荡前行,进入下半年,这种局面并没有缓解,板块轮动的加快也再次让市场呈现震荡格局。随着A股不确定性的逐渐增高,很多投资者想要获取长期稳健的收益但苦于找不到方向。

老虎君发现,由于现在市场的板块轮动过快,进行单一投资的风险比较大,相比之下进行多元化投资似乎成为了震荡市场中获取长期稳健收益的好选择。而对于多元化投资来说,拥有一位“进可攻、退可守”,投资风格平衡稳健的基金经理是尤为重要的,这其中不得不提的就是银华基金的“平衡稳健战将”贾鹏先生。

贾鹏的新基金银华多元机遇(009960)火热发行中,想要在震荡市场进行多元化布局获取长期稳健收益的投资者可以重点关注。

能攻善守的“平衡稳健战将”

《孙子兵法》云:“善攻者,动于九天之上;善守者,藏于九地之下。”此之谓攻守之道也。在投资中,代表攻的收益和代表守的风险往往相背离,能够做到“既能攻、又能守”的基金经理少之又少,但是银华基金的贾鹏就是其中之一。

贾鹏拥有北大和港大双硕士学位,现任银华基金A股投委会委员、固定收益投委会委员、投资管理三部股债混合团队负责人,拥有超过11年的证券从业经验和6年的公募基金管理经验。

作为业内少有的股债双通的基金经理,贾鹏的投资风格属于平衡稳健的风格。他在投资上追求风险和收益的平衡之道,在承担合理风险的前提下力求获得超额的回报收益。这种风格源自于他不仅站在投资者的角度看问题,也和他最早管理保本基金的以及目前管理社保基本养老组合的经历和实践有关。

得益于他的投研背景和投资实践,贾鹏的投研风格可以总结为:在自上而下判断相关资产风险收益特征的基础上,积极寻求各细分市场的投资机会,合理确定股票、债券等投资工具的配置比例。

值得一提的是,在行业专家王智伟和郭思捷的支持下,贾鹏会从不同维度发掘股债双向的投资机会。

王智伟具有多年行业研究经验,相信认知总有盲点,坚持贝叶斯概率思维。选股时关注行业及公司的基本面周期,也看中企业治理结构和生意的壁垒;郭思捷坚持自上而下的景气度跟踪,以及自下而上的个股研究相结合的选股思路,通过行业景气度、企业竞争力、公司治理等多个维度的研究精选个股。

这样的团队搭配使得贾鹏在面对不同的市场时会采取相应的多元化投资策略,积极寻求各细分市场以及股债双驱动的投资机会,力争实现基金资产的稳定回报。

业绩稳健彰显投研实力

贾鹏说过:“投资是马拉松,不是百米跑。我的投资目标是追求合理的年化复合收益,实现净值的长期稳健上涨。”他是这么说的,也是这么做的,作为银华多元系列基金的管理者,贾鹏管理的基金无论是短期业绩还是长期业绩都是稳步上升的。

以他管理的银华多元视野为例,Wind数据显示,自2016年5月19日该基金成立以来截至2020年8月28日,贾鹏管理该基金任职回报为153%,年化回报24.20%,同类排名前7%;此外,该基金今年来回报66.34%,两项数据均远超同期上证综指以及沪深300,超额收益明显。

数据来源:wind;截至2020.8.28;同类排名基金分类为开放式/封闭式

值得一提的是,银华多元视野自成立以来每一个自然年度的最大回撤均低于偏股混合型基金指数当年的最大回撤,这也从侧面突出了贾鹏平衡稳健、能攻善守的投资风格。

数据来源:wind;截至2020.8.28

此外,他管理的多元系列另一只基金银华多元动力自2017年12月14日成立以来截至2020年8月28日,贾鹏任职回报为97.78%,年化回报为28.62%,排名同类前6%;今年来回报为62.18%,两项数据远超同期业绩基准以及沪深300。

数据来源:wind;截至2020.8.28;同类排名基金分类为开放式/封闭式

特别需要说明的是,贾鹏管理的银华多元系列产品给投资者带来了优质的体验,持有时间越长,平均收益越高。

Wind数据显示,截至2020年7月31日,投资者任意时点买入银华多元视野持有三年以上100%获得正收益,平均收益52.12%;投资者任意时点买入银华多元动力,持有两年以上100%获得正收益,平均收益52.95%。

数据来源:wind;截至2020.7.31

贾鹏曾公开表示:“投资的目标是在承担合理风险的前提下,尽量去获取比较好的收益。”可以看到的是,无论是长短期业绩、最大回撤还是投资者获利体验,贾鹏都称得上能攻善守的“平衡稳健”战将。

多元系列再添新军,瞄准A、H两地

9月1日,银华多元系列产品的大家族再添新军,银华多元机遇(009960)顺势而生,拟任基金经理依然是银华多元系列的掌门人贾鹏。

跟前两只多元系列基金相同的是,新基金依然秉承着贾鹏的两大“多元化”投资策略:大类资产的配置结构多元化和各类资产内部的应对策略多元化。将在努力控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过多元化的配置策略积极优选全市场的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定增值。

不同的是,此次发行的银华多元机遇与银华多元视野的投资风格类似,但是在投资范围上进行了升级,不仅投资A股,还投资具有长期增长价值的港股,力求让投资者一键布局两地市场,同时获取A股和港股的发展红利。

特别需要强调的是,本着与广大投资者风险共担、利益共享的原则,贾鹏将于基金发行期间出资100万认购本基金,并承诺“担任银华多元机遇基金经理期间,投资份额只增不减”。同时,银华基金业务副总经理姜永康也将在银华多元机遇首发期间跟投100万,用实际行动与广大投资者风险共担、利益共享。对于现在的震荡行情来说,采用多元化的投资策略能够让风险分散的同时通过投资组合获取意想不到的收益,对于想要获取稳健回报的投资者,贾鹏和他的新基金银华多元机遇想必不容错过。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者需根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,谨慎选择合适的产品并详细阅读产品法律文件,基金的具体风险请查阅招募说明书的“风险揭示”章节的相关内容。

注:七获金牛基金管理公司(评奖机构:中国证券报;获奖时间:2006.2、2007.1、2008.1、2010.5、2011.4、2018.3、2020.3)

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