您的位置:首页 >财经 >

最权威基民画像来了:超九成个人年收入在50万元以下,广东人最爱投资

今日,中国证券投资基金业协会发布了《全国公募基金市场投资者状况调查报告(2020年度)》(以下简称《报告》)。《报告》调查回收了84807 份个人投资者的问卷, 调查回收了409 份机构投资者的问卷,勾勒出2020年度公募基金的投资者最权威画像。

男女保持平衡,结构相对稳定:从个人投资者的性别画像来看,男性占 54.1%,女性占 45.9%,男女保持 平衡,且历年来相对稳定。

从年龄结构来看,30-45 岁的个人投资者占比将近四成,达到 38.8%;30 岁以下和 45-60 岁的人群占比均在四分之一以上,比例分别为 27.7%和 25.8%: 60 岁以下各年龄段之间的投资者分布基本均匀。60 岁以上的个人投资者占比为 7.7%。

本次调查的个人投资者年龄结构,与 2019 年调查数据相比有些变化,具体来看,30 岁以下投资者比例下降,45-60 岁投资者比例上升,主力人群 30-45 岁投资者则大致保持不变。

从收入来看,超九成个人税后年收入在 50 万元以下。 接受调查的自然人投资者 2020 年度个人税后收入多集中在 50 万元以下,占比为 91.6%,与 2019 年调查数据(91.4%)相比基本保持一致。50 万元成为明显的分水岭,收入 50 万元以上收入者仅占 8.4%。收入在 10-50 万元之间的投资者最多,占比为 45.3%;其次是 5-10 万元之间,占比约有三成(31.8%);5 万元以下的投资者占比为 14.5%;50-300 万元占比为 7.2%;300 万元以上占比约 1.2%。

图: 受调查个人投资者 2020 年度个人税后收入分布来源:调查报告图: 受调查个人投资者 2020 年度个人税后收入分布来源:调查报告

从个人投资者所在的地域来看:广东、北京、上海聚集全国投资者约三分之一。本次调查中自然人投资者的地域覆盖全国各个省、自治区、直辖市,并有常住地在中国香港、澳门、台湾,以及境外的自然人。其中, 广东、北京、上海领先优势明显,占比均在 9%以上。广东是本次调查中个人投资者常住地最为集中的地方,占比 13.9%;其次是北京,占比 11.6%;最后是上海,占比为 9.9%。三地投资者占比总计达到 35.4%。

从个人投资者持有的金融资产总规模来看:近七成投资者低于50万元。《调查报告》显示,金融资产总规模超过 300 万的个人投资者占 5.0%;金融资产规模在100万到300万之间的占9.3%,金融资产规模在50到100 万之间的占17.4%, 以上金融资产超过 50 万元的个人投资者总计占比 31.7%。

在投资金额占家庭年收入比重这个角度来看,超八成投资者的投资额在家庭收入的50%以下。《调查报告》显示,81.3%的投资者金融投资金额占家庭年收入比重不超过一半。其中,投资金额占家庭年收入的比重 10%以下的投资者占比 18.0%,比重介于 10-30% 的投资者占 35.6%,比重介于 30-50%的投资者占 27.7%。与 2019 年相比,投资金额占家庭年收入的比重在 50%以下的投资者占比由 75.4%上升至 81.3%,上升了 5.9 个百分点。

数据显示,个人投资者投资的金融品种表现出以现金管理类为主、多样化配置的特征,其中“银行理财产品”和“存款“占比均超过 50%,分别为 53.2%、53.0%;“股票”、“非货币公募基金”以及“货币基金”占比分别为 45.3%、 41.8%、38.2%;“债券”、“保险产品”占比在 10%-20%之间;“私募证券基金”、 “期货、期权等金融衍生品”、“私募股权基金”以及“信托产品”等其他,占比均低于 10%。

从公募基金的投资品种中,个人投资者更倾向股票型和混合型基金。 股票型基金被超过七成接受调查的个人投资者(74.1%)选择为公募基金主要投资品种,54.8%选择混合型基金,股票型和混合型基金较为突出。其他债券型基金(不含指数基金)、指数基金(不含 ETF)、货币市场基金的选择比例分别是 43.9%、40.6、22.9%。

表: 受调查个人投资者投资的公募基金品种类型 来源:调查报告

另有 22.9%和 22.6%的投资者选择货币市场基金和 ETF;选择 FOF 基金、QDII 基金、其他基金的比例均不足 10%。根据选择顺序综合计算后得到,比起“其他基金”,更多投资者愿意投资 FOF 基金。

调查数据显示,投资者持有公募基金的只数总体呈倒三角形,大部分人表示持有基金少于 10 只。持有“10 只以下”的投资者占比超过七成,其中,持有“5 只以下”占比 42.3%,持有“5-10 只”占比 32.5%。另有 14.4%、5.2%、5.6%的投资者选择持有“10-15 只”、“15-20 只”、“20 只以上”。

从持有年限来看,总体来看,单只公募基金持有期为 1 到 3 年的个人投资者占比最大,为 34.9%。平均持有时间为 3 年到 5 年和 5 年以上的个人投资者的比例分别为 11.5% 和 9.6%。以上持有单只公募基金平均时间在一年以上的投资者总计占比 56.0%。

与2019年相比,投资者持有单只基金的平均时长无明显变化,但投资者显然更有耐心,持有更长时间的投资者比例在缓慢上升,比如持有 5 年以上的投资者比例从去年的 7.7%上升至 9.6%。 持有单只基金的时长不受性别因素影响,但受年龄影响较为明显,持有时长为1 年以下者,年龄越小的投资者比例越高,持有时长为 1 年以上者,年龄越长的投资者比例越高。

持有单只基金的时长同样受个人收入和金融资产规模影响较为明显:收入越高、金融资产规模越大,则持有单只基金时长较长的投资者比例越高。投资经验也呈现出同样的趋势,投资年限越长则持有基金时间较长的投资者比例越高。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。