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一周收评 | 目前全球仍处于经济复苏时期,需关注上游大宗品走势情况

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本周市场整体平稳,成交量与上周持平,上证综指上涨0.15%,深成指上涨1.18%,中小100上涨1.49%,创业板指上涨2.26%。分行业板块看,有色、国防、化工、电新等涨幅居前,食品饮料、医药、银行等表现较差。

7月9日,国家统计局发布了2021年6月份全国CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。CPI环比下降0.4%,降幅比上月扩大0.2个百分点;CPI同比上涨1.1%,涨幅比上月回落0.2个百分点。PPI环比上涨0.3%,涨幅比上月回落1.3个百分点;PPI同比上涨8.8%,涨幅比上月回落0.2个百分点。具体来看,食品价格由于猪肉价格下降增速整体回落,生活资料价格受原材料保供稳价政策影响,钢材、有色金属等行业价格过快上涨势头得到初步遏制,煤炭及原油价格波段上行。

7月7日召开的国常会指出,针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响,要在坚持不搞大水漫灌的基础上,保持货币政策稳定性、增强有效性,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持,促进综合融资成本稳中有降。我们认为,此次会议并不意味着货币政策保持稳定的总基调发生大幅变化,但在未来一段时间内资金面大概率会保持相对宽松。

7月8日,美国劳工部发布失业数据报告显示本周有37.3万人首次申请失业金,数据超市场预期;越南、印度等地疫情也有恶化,可能与“德尔塔变异毒株”蔓延有关。

我们认为,从近期来看,资金面将继续维持相对宽松;叠加外部疫情恶化,美联储态度预计不会大幅转变,整体流动性仍将较好。结合近期对降准等会议精神,预计A股对成长板块的偏好仍将持续。我们认为目前全球仍处于经济复苏时期,需关注上游大宗品走势情况;另外也需要关注疫情及通胀的发展带来的影响。另外,A股将进入中报季,对景气度较高环节需保持密切关注。

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