【半导体投资日报】涨价持续上演，设备受益下游扩产景气

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【行业动态】

SK海力士就拟收购英特尔NAND闪存和SSD业务的交易获得了欧洲联盟委员会（European Commission）的无条件批准，此次交易将有助于SK海力士扩大其全球业务网络，强化存储技术

三星电子、SK海力士等韩国四大企业集团发布对美投资计划，总规模达394亿美元，三星电子决定将为晶圆代工厂新建项目投资170亿美元，在电池产业，LG能源解决方案和SK创新将投入约140亿美元，现代汽车计划在电动汽车生产和充电基建方面投资74亿美元，SK海力士计划投入10亿美元在硅谷建立覆盖人工智能、内存解决方案的新兴产业研发中心

市场研究机构SemiconductorIntelligence表示，根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据显示，2021年第一季度全球半导体销售达1231亿美元，环比增长3.6%，同比增长17.8%，环比增幅达2010 Q1以来最高水平，但缺货可能会限制2021年半导体增长

市场研究机构WitsView近日发布的数据显示，5月下旬电视机和个人电脑LCD面板价格环比上涨3%-7%，超出市场预期，该机构预计，LCD面板将在下半年继续上涨

中兴通讯、中国联通、高通技术公司与TVU Networks宣布，四方在实验室环境下成功在26GHz（n258）频段上完成全球首次基于大上行帧结构的5G毫米波8K视频回传业务演示

据新华社报道，长电科技表示，计划今年8月完成净化厂房装修并开始搬入设备，今年年底实现量产，项目产品应用主要面向5G通信、人工智能、高性能计算以及自动驾驶等，2025年预计销售收入近40亿元

南京汽车电子芯机联动产业联盟启动，包括了芯驰、矽典微、楚航等33家企业

TCL发布公告，拟以自有资金向TCL华星增资50亿元人民币，本次增资价格为1.5525元，1元注册资本，公司持股比例由81.02%提升至83.02%

和而泰拟分拆所属子公司浙江铖昌科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市，本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍拥有对铖昌科技的控股权

广东高云半导体科技股份有限公司针对美国国防部将其列入CCMC清单提起诉讼

【机构论市】

兴业证券：半导体设备受益下游扩产景气，继续看好元器件和面板

国内存储双雄研发及扩产有序推进：长江存储64L & 128L 3D NAND产品性能持续提升，推动产能快速爬坡，年底有望产能超过10万片/月，同时二期厂房也在有序推进，明年将快速推动进一步扩产，另外长鑫存储DRAM一期产能正在有序提升，年底也有望产能翻倍，同时二期项目也在快速推进，无缝接力一期扩产，我们认为存储双雄扩产进展持续超预期，将进一步加速国内设备材料厂商的国产化渗透，建议重点关注北方华创、盛美半导体、芯源微、精测电子、万业企业、安集科技、鼎龙股份、雅克科技等。

华金证券：半导体涨价持续上演

半导体方面，供不应求行情延续，产能优势凸显，代工封测受益于稼动率高位，设计厂商分化，拥有产能优先地位的受益。

个股方面，自下而上选择板块趋势明朗、公司业绩预期向上的个股，重点推荐为长盈精密、长电科技、中芯国际、圣邦股份、京东方A和海康威视。

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