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东方基金蒋茜:光伏电动车或是未来5-10年黄金赛道

原标题:东方基金蒋茜:光伏电动车或是未来5-10年黄金赛道来源:上海证券报·中国证券网

上证报中国证券网讯(记者 陈玥)1月的最后一个交易日,A股三大指数宽幅震荡,上证指数、深证成指、创业板指周跌幅分别达到3.43%、5.16%、6.83%,行业板块呈现普跌态势。

东方基金基金经理蒋茜表示:“1月中旬以来央行逆回购的投放规模逐步缩减,MLF缩量操作,DR001、DR007的利率快速抬升,1年期同业存单利率也出现上行。银行间流动性的边际收紧带动债券市场收益率上行,短端受到的冲击相当明显。债券市场的流动性压力也传导到股票市场,使市场出现较为剧烈的调整。”

蒋茜对目前的权益市场仍处于乐观状态。在他看来,从12月的高频经济数据来看,国内经济仍处于加速恢复的趋势中,终端需求的恢复叠加存货的回补共同推动工业品价格上涨。全球来看,尽管通胀预期升温,但考虑到疫情扩散和劳动力市场的低迷,主要央行货币政策的宽松仍将延续,这使得权益市场仍然处于有利的环境中。

“我们认为流入资金是决定A股走势的核心因素之一。2020年A股资金流入接近1.8万亿,2021年由于基金的历史业绩和持续热销,有望给A股带来持续的资金流入。”蒋茜说道。其次,疫苗研发获得的进展也增加了市场对于2021年上半年经济复苏的信心。

从行业基本面的边际变化和投资机会来看,蒋茜及其团队认为板块可能会轮动到疫情受损严重的如机场、旅游餐饮等板块,此外,减碳环保背景下,光伏、电动车产业也存在较大机会。

“从政策来看,欧洲和美国都对减碳环保十分重视,后续也会出台一系列支持政策。碳中和是我国提出的长期发展重要战略之一,能源转型是碳减排的重要途径,是推动实现碳中和的重要动力。所以光伏和电动车产业是未来5至10年的黄金赛道。”蒋茜表示。

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