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港股这么火爆,买不了?买基金

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本文来自微信公众号“智君科技”

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港股火了

元旦过后,港股迎来了一波利好,行情延续至今,下图为恒生指数日线图,对比同期的上证指数,港股的这波行情更持久、坚挺一些,南下资金也在与日俱增,投资港股的基金近几日涨势也很喜人。

注:图片来自智君科技(港股和美股绿色表示上涨)注:图片来自智君科技(港股和美股绿色表示上涨)

个人投资者如果直接投资港股可能比较复杂,但是通过相关基金可以就方便多了。我们通过股票倒查也可以选出投资港股的基金,比如就选我们熟悉的腾讯和美团,设定二者持仓占比5%以上,可以选出下列基金,规模排名前十的基金中不乏明星基金经理在掌管。

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能涨又抗跌的前海开源沪港深

除了上述的基金外,在智策优选基金中,也有一只四年一直投资港股的优选基金,前海开源沪港深优势精选灵活配置混合(001875),近段时间基金净值也是屡创新高,由曲扬和和范洁两位基金经理掌管。

这只基金最大的特定不仅是投资港股的高收益基金,还有非常强的风险控制能力。该基金在17年末就几乎清空了全部股票持仓,避过了18年的普跌,而且在19年均衡配置了港股和A股,并没有错过内地股市的大行情。

看一下基金近五年的业绩走势,该只基金走势稳健,业绩爆发力较强,如图方框位置净值下跌小,回撤控制的很好。

注:图片来自智策公募基金投顾平台注:图片来自智策公募基金投顾平台

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基金的长期收益也较优秀,四分位排名和同类排名都较高。

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看一下基金成立以来的股票资产分布变化,最明显的特点就是18年前后基金没有配置股票资产,范洁经理是医药研究出身,股票资产中医药生物较多,整体行业集中度不高,较为分散。

注:图片来自智策公募基金投顾平台注:图片来自智策公募基金投顾平台

再看一下中证行业分类,18年之前港股配置较多,19年后大幅减少了港股所占比例,以低仓位应对港股这两年的震荡期,抓住了19年以来大A的上涨行情,基金经理根据对行情的判断较完美地对基金进行了灵活配置。

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看一下基金17年年中到18年底的收益情况,基金选择空仓确实避免了很大一部分损失,不过18年入场的时间早了一些,还是有部分下跌,但对比同期基准指数和同类平均,基金的择时能力还是很厉害。

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从选股来看,最近一期的前十大重仓股中有四只港股,除腾讯控股外,另外几只港股近一年涨幅都接近140%。

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该追涨港股么?

当然了,除了主动基金,我们也可以选择投资相关指数ETF基金,明天我们在讲一下相关的指数基金。

尽管经历2020年后,香港股市的平均估值在全球主要股票市场中算较低水平,但香港股市有其不同于A股和美股的投资与交易特征,不能简单认为现在买入港股基金就会持续上涨。可以预见港股有较好的长期获利的空间,但其间的波动不会小。投资者应该做好和A股投资相似的心理准备,选择长期持有或者定投的方式。

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