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下半年涨幅第一的行业再次爆发!

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周四,汽车板块大涨5.07%,事实上,自下半年以来汽车板块涨幅达50.05%,在30个中信一级行业指数中排名第一。

汇丰晋信双核策略混合型基金 汇丰晋信消费红利股票型基金  基金经理

—— 是星涛

对于汽车板块行情,汇丰晋信双核策略基金 基金经理是星涛认为:

乘用车行业在疫情期间销售场景遇阻,复工后短期又面临消费信心不足的问题;叠加过去两年处于行业库存周期持续下行阶段,上半年估值一直处于压制状态。

我们与市场较为不同,在今年较早时期,就认为汽车行业复苏可能性大,估值安全,并在市场左侧进行了布局;经过耐心的等待以后我们已经看到,乘用车板块已经开始崛起。

我们认为,随着消费信心恢复,以及经历疫情后对于独立交通工具的青睐,乘用车市场在5月后开始全面回暖;渠道库存开始消化,豪华、自主高低两端动销均持续超预期。主机厂的批发数据也随之改善,景气预计在明年还将持续,且本轮行情启动前行业估值普遍不高,对于部分车型周期正处于销售放量阶段的车企可能还有较好的alpha机会。

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