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对话全国TOP30理财团队:财富管理是长效调理的过程

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2021第五届“银华基金杯”新浪银行理财师大赛团队复赛赛段圆满结束。两场线下比赛现场,30支优秀理财团队参加比赛,通过多种形式讲演资产配置方案,展现专业能力与职业素养。【点击进入大赛专题】

比赛现场,新浪财经采访全国TOP30理财团队,就理财师的职业特点、工作挑战、理财心得等内容现场对话。

来自招商银行的深财有招团队在采访中表示,理财师像一位老中医,对客户的资产是一个长效的调理过程。而来自华夏银行青岛分行的华夏辰星团队则认为,可以把理财师比喻成财富营养师,营养师是为健康保驾护航,进行合理的饮食搭配,而理财师是为资产进行健康合理的配置,让客户的资产更加健康。

对于从事理财师后带来的改变,来自华夏银行太原分行的“晋”善“晋”美团队表示,理财师这个职业教会了他们与时间做朋友。在工作的过程中,“理财师为客户提供的产品需要时间的验证,客户对团队的信任也需要时间的考验。因此,时间的宝贵在财富管理上显得尤为重要。”

当今大众理财愈发普及,全民理财意识逐渐增强,来自广发银行的一匠功成团队表示,理财师需要有更宽的眼界,为高净值、财富仍在积累期等不同层级的客户,都要提供不同的财富配置建议。

结合专业知识和日常工作经历,理财师们也给出了自己的理财提示与建议。来自北京农商银行的彗星战队表示,“所谓的价格是围绕价值上下波动的,所以在投资当中唯一确定的是不确定性。如果你理解了这句话,我们赚钱的确定性就大大增加了。”

来自佛山农商银行的橙狮王者团队表示,“种一棵树最好的时机是10年前,其次就是现在。”

而来自中国工商银行远程银行中心(石家庄)的勇闯天涯团队则认为,投资时要及时落袋为安,不要等。

2021第五届“银华基金杯”新浪银行理财师大赛由新浪财经和银华基金联合主办,致力于为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升价值的舞台,选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师,普及国民理财知识,推动中国财富管理事业健康繁荣发展。

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