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长盛基金:短期波动不改医药板块中长期投资逻辑

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今天,两市集体收跌,沪指跌2.34%;创业板指跌2.84%,盘中一度跌超5%。白酒、医药全线杀跌。今天医药行业的整体下跌,主要是受到教培行业相关政策影响,部分投资者认为作为和民生相关性很高的医疗领域(比如医疗服务)也会受到影响。

对此,长盛基金分析表示,政策在医疗行业的体现是腾笼换鸟,投资机会看重结构调整,医保总盘子每年保持8-10%增长这个大逻辑不改变。

具体如下:

药品领域:仿制药集采政策节省的钱,得以让更多的创新药通过每年的医保谈判受益;

耗材领域:用量比较大,使用成熟的耗材集采,得以让更多有效的创新器械耗材进入医保;

医疗服务领域:定位是公立医院的补充,国内优质医疗服务本身就是严重缺乏的,而且民营医疗服务的价格体系基本是向公立医院看齐的,在老龄化大背景下,民营医院能够更好的缓解就医问题,因此不会受到大的政策打压。

CXO行业:海外产能转移的趋势不可逆转,短中期景气度很好,也不受国内相关政策的打压。

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