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【银华基金】交易日报 2021-07-16

军工板块逆势起飞,是一日游,还是有大行情?如何布局?两市成交额连续12天突破万亿元,透露什么信号?中期策略会军工专场讲透了

资金日评 (资金组)

今日资金面延续宽松。早盘大行融出适量,股份制城农商隔夜供给与前几日相同,7D成交在2.25附近,14D成交在2.3附近,后小幅下行5BP左右,机构需求渐平。早盘后,银行偶有融出,非银供给较为充足,资金宽松状态未见改变,一直持续至尾盘。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,今日有100亿逆回购到期。

一级市场(今日结果)(一级组)

【7月16日利率债结果】

【国开绿债结果】

3Y 2102002   加权利率 2.55%  全场倍数 7.57倍   边际倍数 3倍   

3Y 2102001X1   加权利率 2.5794%   全场倍数 9.08倍   边际倍数 3倍

今日国开绿债新发债需求一般,续发债需求较首次发行大降。3Y(2102002)新发债发行结果为2.55。3Y(2102001)续发债发行结果为2.5794,低于估值21BP发出,今日二级无成交。

【口行结果】

1Y 210304X7   加权利率 2.1783%   全场倍数 5.26倍   边际倍数 1.01倍   

2Y 210312X17   加权利率 2.6028%  全场倍数 5.94倍   边际倍数 1.43倍   

今日口行市场需求与上次发行基本持平。1Y考虑返费后结果为2.2714,低于二级8.8BP发出,二级价格临竞标末下1BP。2Y考虑返费后结果为2.6536,低于二级3.1BP发出,二级价格临竞标末下0.5BP,截标后二级价格维持不变。

【国债结果】

91D 219932   加权利率 1.7152%  边际利率  1.7726%  全场倍数 3.6倍   边际倍数 2.15倍   

今日国债市场需求好于上周。91D发行结果为1.7726,低于二级5.7BP发出。

【地方债结果】

今日无地方债发行

2021年7月16日一级短融发行结果

21华能SCP007, ,30e, AAA/-, 35D, 央企, 【2.05】, 宁波银行, 2021-08-20, 周五到期

21东航股SCP010, ,30e, AAA/-, 90D, 央企, 【2.15】, 宁波银行, 2021-10-14, 周四到期

21申万宏源CP004, ,40e, AAA/A-1, 88D, 央企, 【2.15】, , 2021-10-15, 周五到期

21中色SCP002, ,9e, AAA/-, 32D, 央企, 【2.3】, 上海银行, 2021-08-17, 周二到期

21赣国资SCP005, ,20e, AAA/-, 140D, 国企, 【2.43】, 浦发银行, 2021-12-06, 周一到期

21中关科技SCP002, ,2.5e, AA+/-, 270D, 国企, 【2.5】, 上海银行, 2022-04-12, 周二到期

21华电江苏SCP025, 休1,5e, AAA/-, 90D, 央企, 【2.50】, 交通银行, 2021-10-17, 周日到期

21华侨城SCP003, ,15e, AAA/-, 154D, 央企, 【2.50】, 中国银行, 2021-12-20, 周一到期

21鄂交投SCP009, ,20e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.53】, 浦发银行, 2022-04-12, 周二到期

21华电股SCP001, ,20e, AAA/-, 180D, 央企, 【2.58】, 兴业银行, 2022-01-12, 周三到期

21杭州湾新SCP003, 休2,6e, AA+/-, 180D, 国企, 【2.60】, 交通银行, 2022-01-15, 周六到期

21南京铁建SCP002, ,5e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.65】, 江苏银行, 2022-04-15, 周五到期

21珠海港股SCP012, ,2e, AA+/-, 240D, 国企, 【2.93】, 兴业银行, 2022-03-16, 周三到期

21珠海港SCP009, ,4e, AA+/-, 270D, 国企, 【2.93】, 中国银行, 2022-04-15, 周五到期

21象屿股份SCP006, ,5e, AAA/-, 101D, 国企, 【2.98】, 建设银行, 2021-10-28, 周四到期

21珠海九洲SCP016, ,3e, AA+/-, 120D, 国企, 【3.03】, 江苏银行, 2021-11-16, 周二到期

21德达城建CP001, ,7.5e, AA+/A-1, 1Y, 国企, 【3.07】, 国泰君安, 2022-07-19, 周二到期

21正泰SCP003, ,5e, AA+/-, 270D, 民企, 【3.20】, 民生银行, 2022-04-15, 周五到期

21保利文化SCP002, ,2e, AA+/-, 270D, 央企, 【3.31】, 中信建投证券, 2022-04-15, 周五到期

21百业源CP001, ,4-7.5e, AA+/-, 1Y, 民企, 【3.37】, 兴业银行, 2022-07-19, 周二到期

21云南交投SCP001, ,10e, AAA/-, 270D, 国企, 【3.45】, 农业银行, 2022-04-15, 周五到期

21高速地产SCP009, ,0-5.5e, AA/-, 270D, 国企, 【3.78】, 中信银行, 2022-04-15, 周五到期

21咸宁高新CP001, ,6e, AA/A-1, 1Y, 国企, 【4.50】, 国泰君安, 2022-07-19, 周二到期

21如皋经贸SCP003, ,5e, AA/-, 270D, 国企, 【取消发行】, 徽商银行, 2022-04-12, 周二到期

2021年7月16日一级中票发行结果

21高淳建设MTN002, ,5e, AA/-, 3Y, 国企, 【3.98】, 民生银行, 2024-07-19, 周五到期

21苏沙钢MTN003, ,15e, AAA/-, 3Y, 民企, 【3.95】, 中信银行, 2024-07-16, 周二到期

21萧山国资MTN001, 休1,15e, AAA/AAA, 3Y+2Y, 国企, 【3.27】, 国信证券, 2026-07-19, 周日到期

21河钢集MTN002, ,10-20e, AAA/AAA, 3Y, 国企, 【5.00】, 海通证券, 2024-07-19, 周五到期

21江北建投MTN002, ,10e, AAA/-, 3Y, 国企, 【3.38】, 浦发银行, 2024-07-19, 周五到期

21供销MTN002, ,10e, AAA/AAA, 3Y, 央企, 【3.5】, 工商银行, 2024-07-16, 周二到期

21渝惠通MTN001, 休1,0-7e, AA+/AA+, 3Y+2Y, 国企, 【4.49】, 中信建投证券, 2026-07-19, 周日到期

21龙源电力MTN001, ,10e, AAA/-, 3Y, 央企, 【3.2】, 浦发银行, 2024-07-16, 周二到期

21武金控MTN002, ,8e, AAA/-, 3Y, 国企, 【4.27】, 招商银行, 2024-07-16, 周二到期

21东方电气MTN002, ,10e, AAA/AAA, 3Y, 央企, 【3.18】, 工商银行, 2024-07-19, 周五到期

21郴投集团PPN002:【4.22】郴州市发展投资集团有限公司,3Y+2Y,AA+,5-10亿,国企,湖南发行:0716,缴款:0719,已发公募:21郴投集团MTN001,主承:中信建投证券/民生银行

21自贡城投PPN001:【6.80】自贡市城市建设投资开发集团有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过5亿,国企,四川发行:0714-0715,缴款:0716, 已发公募:20自贡城投MTN001,主承:东方证券/渤海银行

21川投能源GN001:【3.58】四川川投能源股份有限公司,3Y+2Y,AAA,9亿,国企,四川,0714-0715,缴款:0716,已发公募:20川投能源SCP003,主承:中国银行/中国建设银行。

21华诚医学PPN003:【7.20】泰州华诚医学投资集团有限公司,2Y+1Y,AA,1亿,国企,江苏发行:0715,缴款:0716,已发公募:21华诚医学CP001,主承:南京银行

一级市场(7月19日发行)(一级组)

7月19日

今日簿记利率债

利率债187.97亿=国债0亿+政金债100亿+地方债87.97亿

国债

农发

14:00-15:00

21农发06 30亿元 3年 竞标决定 荷兰式 

21农发03(增14) 70亿元 5年 3.35% 荷兰式 

今日簿记地方债

一般政府债

专项政府债

15:00-15:40

(其他专项) 21湖北债54N 6.1亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮20%

(其他专项) 21湖北债55N 9.41亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮20%

(其他专项) 21湖北债56N 7亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮20%

(其他专项) 21湖北债57N 4.33亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮20%

(其他专项) 21湖北债58N 3.11亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮20%

(其他专项) 21湖北债59N 26.03亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮20%

(其他专项) 21湖北债60N 15.91亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮20%

(棚改专项) 21湖北债61N 11.5亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮20%

(棚改专项) 21湖北债62N 4.58亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮20%

2021-07-19超短融一级发行信息

21华能集SCP010:中国华能集团有限公司,30D,AAA,20亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-20,上市:07-21

21大唐新能SCP007:中国大唐集团新能源股份有限公司,32D,AAA,8亿,央企,北京,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-20,上市:07-21,休2

21伊利实业SCP028:内蒙古伊利实业集团股份有限公司,60D,AAA,20亿,其他,内蒙古,食品,发行:07-19,缴款:07-20,上市:07-21

21招商局港SCP004:招商局港口集团股份有限公司,90D,AAA,10亿,央企,广东,交通基础设施,发行:07-19,缴款:07-20,上市:07-21

21陕有色SCP004:陕西有色金属控股集团有限责任公司,90D,AAA,5亿,国企,陕西,金属、非金属与采矿,发行:07-19,缴款:07-20,上市:07-21

21津城建SCP033:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,120D,AAA,10亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-20,上市:07-21

21厦翔业SCP014:厦门翔业集团有限公司,170D,AAA,5亿,国企,福建,交通基础设施,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22

21京国资SCP004:北京国有资本经营管理中心,180D,AAA,10亿,国企,北京,综合类Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-20,上市:07-21,休1

21苏城投SCP006:苏州城市建设投资发展有限责任公司,180D,AAA,10亿,国企,江苏,多元金融服务,发行:07-19,缴款:07-20,上市:07-21,休1

21宁河西SCP002:南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司,180D,AAA,4.7亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-20,上市:07-21,休1

21融和融资SCP011:中电投融和融资租赁有限公司,268D,AAA,5亿,央企,上海,消费信贷Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22

21太仓城投SCP003:太仓市城市建设投资集团有限公司,90D,AA+,2.8亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22

21宿迁城投SCP005:宿迁市城市建设投资(集团)有限公司,180D,AA+,4.1亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22

21金城投资SCP001:张家港市金城投资发展有限公司,268D,AA+,5亿,国企,江苏,电力Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22

21锡山经开SCP003:江苏省锡山经济开发区开发总公司,268D,AA,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22

21步步高SCP001:步步高投资集团股份有限公司,270D,AA,5亿,民企,湖南,多元化零售,发行:07-19,缴款:07-20,上市:07-21,(CRM),休2

2021-07-19短融一级发行信息

21中信建投CP010BC:中信建投证券股份有限公司,90D,AAA,45亿,公众企业,北京,资本市场,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22

21财通证券CP005:财通证券股份有限公司,91D,AAA,25亿,国企,浙江,资本市场,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22

21东吴证券CP007:东吴证券股份有限公司,91D,AAA,20亿,国企,江苏,资本市场,发行:07-19,缴款:07-20,上市:07-21

21昆明土地CP001:昆明市土地开发投资经营有限责任公司,1Y,AA+,5~10亿,国企,云南,多元金融服务,发行:07-19,缴款:07-20,上市:07-21

2021-07-19中票一级发行信息

21大唐新能GN001:中国大唐集团新能源股份有限公司,3Y,AAA,7亿,央企,北京,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22,休1

21国电MTN003:国电电力发展股份有限公司,3Y,AAA,0~15亿,央企,辽宁,电力Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22,休1

21中航租赁MTN005:中航国际租赁有限公司,3Y,AAA,10亿,央企,上海,多元金融服务,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22,休1

21南航股MTN001:中国南方航空股份有限公司,3Y,AAA,10亿,央企,广东,航空Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22,休1

21粤电发MTN001:广东电力发展股份有限公司,3Y,AAA,12亿,国企,广东,电力Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22,休1

21鲁高速MTN004:山东高速集团有限公司,3Y+N,AAA,10~30亿,国企,山东,公路与铁路运输,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22,休1

21江西交投MTN005:江西省交通投资集团有限责任公司,3Y+N,AAA,20亿,国企,江西,交通基础设施,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22,休1

21荣盛MTN001:浙江荣盛控股集团有限公司,3Y,AAA,10亿,民企,浙江,化工,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22,休1

21粤交投MTN003:广州交通投资集团有限公司,5Y,AAA,20亿,国企,广东,交通基础设施,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22

21冀港集MTN001:河北港口集团有限公司,3Y+2Y,AAA,10亿,国企,河北,交通基础设施,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22

21河南农开MTN001:河南省农业综合开发有限公司,3Y,AA+,7亿,国企,河南,多元金融服务,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22,休1

21温公用MTN001:温州市公用事业发展集团有限公司,5Y,AA+,4亿,国企,浙江,水务Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22

21汽车城集团MTN001:上海国际汽车城(集团)有限公司,3Y+2Y,AA+,4亿,国企,上海,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22

21栖霞科技MTN002:【3.5~4.5】,南京栖霞科技产业发展有限公司,3Y,AA,4亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22,(南京栖霞国有资产经营有限公司:不可撤销连带责任担保),休1

21浦口城乡MTN002:南京浦口城乡建设集团有限公司,3Y,AA,10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22,(南京大江北国资投资集团有限公司:不可撤销连带责任担保),休1

21龙岩投资MTN001:龙岩投资发展集团有限公司,2Y+1Y,AA,3~5亿,国企,福建,综合类Ⅲ,累进利率,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22,休1

21腾越建筑MTN002:广东腾越建筑工程有限公司,2Y+2Y,AA,0~12.7亿,其他,广东,建筑与工程Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-21,上市:07-22,(碧桂园控股有限公司:不可撤销连带责任担保)

21靖江北辰MTN002:靖江市北辰城乡投资建设有限公司,3Y+2Y,AA/AAA,6亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-20,上市:07-21,(江苏省信用再担保集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

21丰城投资MTN002:丰县城市投资发展集团有限公司,3Y+2Y,AA,0~5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:07-19,缴款:07-20,上市:07-21

【0719新发PPN汇总】

21常交通PPN004:【待定】常州市交通产业集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,江苏,发行:0719-0720,缴款:0721,已发公募:21常交通MTN001,主承:中信银行。

21洛阳城乡PPN003:【3.8-4.8】洛阳城乡建设投资集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,河南,发行:0719-0720,缴款:0721,已发公募:21洛阳城乡SCP002,主承:国泰君安证券/交通银行。

21慈溪交通PPN001:【待定】宁波慈溪交通集团有限公司,3Y+2Y,AA/AA+(担保人:慈溪市国有资产投资控股有限公司(AA+)),5亿,国企,浙江,发行:0719-0720,缴款:0721,主承:中信银行。

21淮安经开PPN001:【5-6】淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司,370D,AA(担保人:淮安开发控股有限公司(AA+)),5亿,国企,江苏,发行:0719-0720,缴款:0721,已发公募:21淮安经开MTN001,主承:南京银行。

【ABS】

【其他金融债】

【企业债】

21利辛债 7月19日 14:00-16:00 6+.亿元 7年 (3-7年 20%) AA AAA 中证鹏元 安徽省信用担保集团有限公司 国元证券 跨市场 安徽省 2021/07/21 上限5.6

21靖港专项债 7月19日 14:00-16:00 11.6+.亿元 5年 (3-5年 30% 30% 40%)AA+ AAA 中证鹏元 中债信用增进投资股份有限公司 天风证券 跨市场 江苏省 2021/07/20 上限5.2

【公司债】

21外高01-小公募 外高桥 7月19日 14:00-17:00 6亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 新世纪 无担保 国泰君安/兴业证券/中银国际/中信证券/海通证券 2.9-3.9 上交所 

中化GY01-小公募 中化国际 7月19日 14:00-17:00 7亿元 (未设基础规模) 2+N年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 光大证券/中银国际 3.2-3.8 上交所 (次级债)

21川投01-小公募 川投集团 7月19日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信证券 2.8-3.8 上交所 

国电投07-小公募 国家电投 7月19日 14:00-16:00 20亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 平安证券/国泰君安 2.9-3.9 上交所 

21平证08-小公募 平安证券 7月19日 14:00-16:00 30亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 招商证券 2.9-3.9 上交所 

21兴城G1-小公募 成都兴城 7月19日 14:00-16:00 20亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 海通证券/中信建投 3-4 上交所 

21交建Y1-小公募 中国交建 7月19日 合计发行15亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 无担保  上交所 (次级债)

21交建Y2-小公募 中国交建 7月19日 合计发行15亿元 (未设基础规模,可回拨) 5年 AAA/AAA 无担保  上交所 (次级债)

21国信05-小公募 国信证券 7月19日 14:00-17:00 合计发行60亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 银河证券/安信证券/海通证券/长城证券/中信证券 2.8-3.8 深交所 

21国信06-小公募 国信证券 7月19日 14:00-17:00 合计发行60亿元 (未设基础规模,可回拨) 5年 AAA/AAA 联合资信 无担保 长城证券/银河证券/中信证券/海通证券/安信证券 3-4 深交所 

21国君G7-小公募 国泰君安 7月19日 14:00-17:00 合计发行80亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 新世纪 无担保 中信建投/申万宏源/安信证券/招商证券 2.7-3.7 上交所 

21国君G8-小公募 国泰君安 7月19日 14:00-17:00 合计发行80亿元 (未设基础规模,可回拨) 5年 AAA/AAA 新世纪 无担保 申万宏源/安信证券/中信建投/招商证券 3-4 上交所 

21申证06-小公募 申万宏源 7月19日 14:00-17:00 合计发行50亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 国泰君安/华泰联合/海通证券 2.7-3.7 深交所 

21申证07-小公募 申万宏源 7月19日 14:00-17:00 合计发行50亿元 (未设基础规模,可回拨) 10年 AAA/AAA 联合资信 无担保 海通证券/国泰君安/华泰联合 3.4-4.4 深交所 

【非公开】

二级市场(二级组)

【存款】

今日线下存款较昨日微涨,仍以大行存出为主。

【利率债】

今天短利率交投清淡,资金面宽松带动收益率小幅下行。

中长端利率债收益小幅下行,具体来看,早盘市场收益惯性上行,10:30过后逐渐走强,收益率开始震荡下行,尾盘收益有所企稳。

【信用债】

短融/NCD

今天NCD交投情绪尚可,ofr很积极,买盘较弱,成交集中在半年以上中长端期限,买盘集中在银行资管、农商行,短端收益率变化不大,长端小幅上行。具体来看国股收益,8月底2.23;9月底2.26;12月底2.42;明年3月底2.66;明年6月底2.72。

今天短券交投一般。全天成交集中在年内AAA品种,各期限较昨日变化不大,需求依然偏弱,ofr较多。整体估值附近成交为主,基金双边,包销盘卖出。

中票

今天中票活跃度一般,AAA成交围绕估值或加点,AA+成交以估值减点为主。

企业债、公司债

今日公司债企业债交投活跃,成交围绕估值附近,部分绝对收益品种仍略低估值成交,需求主要集中在2-3年AAA、AA+品种。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡

一级组:李恺天、宋达、洪磊

线下组:于茜、武毓捷、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、高红、倪逸芸

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