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投资者应该在Q2收益后买,卖或举行Maruti铃木吗?

印度最大的乘用车制造商Maruti Suzuki报告了9月季度季度额度净利润的百分之一,在年前期间,从1,358.6亿卢比的1,371.6亿卢比上获利。在Q1FY21,该公司发布了249.4亿卢比的损失。

业务收入增长10.34%至18,755亿卢比,从16,997亿卢比,同比。Maruti于2020年7月至9月季度销售3.93万卢比,在上一季度的增长率413%,比前一年中的16%。

销量越高,销售促销费用较低,较低的运营费用和降低成本努力支持营业利润,但商品价格的增加和外汇运动不利的外汇运动有限增长,Maruti在其BSE申请中表示。

Maruti Suzuki India表示,它预计今年12月至少持续到汽车的压裂需求。虽然增长肯定是回归,但尚未达到公司在过去几年中看到的水平,本公司董事长R C Bhargava表示。

阅读此处:预计汽车对汽车的需求至少持续到12月份:Maruti Suzuki“S R C Bhargava

这是经纪人所说的话:

CLSA.

Maruti的2QFY21经营结果符合我们和共识预测。虽然其在2Q中的产量增长超过16%,但其EBITDA /车辆改善(+ 4%同比)滞后于其他OEM。结果是肯定的主要股票是节日零售的评论(第一阶段同比同比),这反映了近期持续的势头。

CLSA因素Maruti在其预测中的批量表现不佳,并将其FY21-23 EPS增加5-10%。然而,它认为,由于混合较弱,逐渐变化的模型周期和竞争的新发射复兴,Maruti的保证金轨迹可能不会符合卷。

经纪人维持“卖出”评级,并将其目标价格从5,675卢比升至6,300卢比。

ICICI直接

Maruti Suzuki发布了稳定的Q2FY21结果。看到边缘升级,我们的估计在〜11.2%的估计上由FY23E在更好的操作杠杆的背面建造,并专注于成本。我们以前对体积可见度的担忧在一起,但在我们看来,股票仍然丰富。

经纪人价值Maruti铃木在Rs 6,335 I.e.3335 I. 30x P / E平均,FY22E,FY23E EPS。

菲利普资本

需求势头一直非常强劲。我们相信即将推出的紧凑型SUV和其他发射(包括整容和杂交种)应该能够维持明年的增长势头。

经纪人仍然持乐观股票,因为它认为Maruti最有可能从分享流动性的趋势逆转,并转向入门级掀背车,强大的农村对强大经济的需求,通过产品干预们解决了柴油周围的担忧包括轻度杂交和CNG和健康经销商财务,将有助于零售,随着需求升起。

Phillip Capital预计为FY21的其余部分增长20%,而价值Maruti平均为FY22和FY23 EPS的25克,并保持“购买”评级。

HDFC证券

Maruti报告了2Q的两位数边际(10.3%),由于改善了运营杠杆,同比增长了80 bps。节日季节已收到令人鼓舞的反应,零售额同比增长27%至96,700个单位,超过Navratri时期。Maruti继续受益于其在EntryLevel部分的主导地位,首次买家的份额增加到48%(同比43%)。系统库存仍然舒适低于30天的正常化水平。

我们重申Maruti作为汽车部门的首选选择。我们的估计很大程度上保持不变。我们以8,145卢比的目标价格维持购买。

下午12:10,Maruti Suzuki的股票在BSE上以6,923.00卢比的价格交易2.68%,因为在基准Sensex中跌倒0.84%。

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