1。因海上发电技术和装备的日益成熟，风电已成为最具经济性的新能源发电。在“碳中和”背景下，多个国家都在扩大海上风能布局。克拉克森研究的中期预测表明，2021年海上风电投资水平有望再创新高。
【点评】：截至目前，全球已投产海上风场达160个，合计共31吉瓦，包括7200座海上风机。到2025年底，全球将有15000座风机作业于350多个海上风场，其投产规模将达到近90吉瓦。市场还处于加速上升阶段。金风科技，明阳智能等。
2。据报道，4月2日，无锡极电光能科技有限公司对外宣布在大面积钙钛矿组件效率上取得了突破性进展，经全球权威测试机构JET(日本电气安全环境研究所)严格检测，在63.98cm2的钙钛矿光伏组件上实现20.5%的光电转换效率。该效率是目前全球范围内大面积钙钛矿组件效率的最高纪录，已经与当前主流晶硅产品效率相当。这一开创性的数据带来的最直观的结果，就是极电光能朝着产业化应用方向迈进了坚实的一步，最终实现商业化量产只是时间问题。
【点评】：中国实现碳达峰、碳中和“30.60”目标需要的投资规模在100万亿元以上，而光伏产业在其中的占比颇高。更高效率、更低成本的光伏技术，是光伏发电大规模商业化应用的重要支撑。正是在这一背景之下，钙钛矿电池成为了资本聚焦的重要对象。拓日新能，协鑫集成等。
3.4月2日，国新办举行粮食和物资储备发展情况发布会。国家粮食和物资储备局副局长梁彦表示，“十四五”规划首次将实施国家粮食安全战略纳入五年规划，作专节规定，从产购储加销体系的各个环节作出总体安排和部署。除此之外，“十四五”规划涉及粮食安全问题还有多个“首次”，包括首次将增强粮食综合生产能力作为约束性指标纳入规划，首次明确国家制定《粮食安全保障法》等。
【点评】：“十四五”时期要确保粮食产量继续稳定在6.5亿吨，即1.3万亿斤以上，这是一个安全保障类约束性指标，必须执行。同时，在储备、流通、产业支撑、设施建设等各环节加强粮食安全。隆平高科，北大荒等。
4.4月2日，螺纹钢期货主力合约收报5157元/吨，为2011年3月以来新高，今年累计涨幅约18%。热轧卷板和线材期货均达到期货品种上市以来新高，今年累计涨幅分别为22%、15%。据测算，当前国内螺纹钢毛利为2020年年初以来最佳水平。
【点评】：在碳中和的大背景下，钢铁行业限产力度持续增强，供应端偏紧的格局已然显现。而下游钢材需求良好，铁矿石、焦炭等原材料价格下行，预计今年钢铁企业盈利水平将有显著提升。鞍钢股份，沙钢股份等。
5。全球大宗商品贸易巨头托克集团近日在接受媒体采访时表示，能源转型过程中需要建设大量绿色新型基础设施，将大幅拉动铜等金属的消耗量。以风电为例，海上风力发电场对铜的使用量比传统的能源基础设施高出五倍。预计未来十年，全球铜消耗量将增加30%-40%，其中三分之一的增量来自交通运输行业，三分之一来自能源基础设施的建设。
【点评】：铜价在3月份有所回落，主要是由于库存季节性升高。但预计从二季度开始，全球铜市场将出现持续短缺。未来3个月/6个月/12个月的铜目标价分别为9200美元/9800美元/10500美元。紫金矿业，西部矿业等。
（文章来源：万隆证券网）
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