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“固收+”成理财替代佳选 鹏华宁华2月25日首发

原标题:“固收+”成理财替代佳选 鹏华宁华2月25日首发来源:上海证券报·中国证券网

上证报中国证券网讯(记者 王彭)新年新机遇,投资如何布局?2021开年以来,上证指数一度震荡加剧,如何为资金寻求更佳的去处,成为时下理财热点。“固收+”产品凭借低波动、稳健收益的特色成为新春投资热门品种。据悉,鹏华宁华一年持有期混合基金 (A类011414;C类011415)将于2月25日起发行,该基金将通过多元资产配置,力求在控制较低回撤和较小波动的基础上,追求长期稳定较好的绝对收益。

谈及“固收+”产品理念,鹏华基金固定收益总部专户债券投资部总经理、拥有15年股债混合投资经验的名将张佳表示,“固收+”的本质是为了熨平投资波动,一旦面临经济周期波动,单一资产净值可能会面临较大波动考验,而“固收+”产品采取资产配置策略,通过发挥股债跷跷板效应,有望较好地熨平投资波动,给客户较佳的持有体验。据张佳介绍,目前鹏华固收团队主打三大“固收+”产品赛道,其中重点发展的是理财替代型品种,这类产品更加谨慎地配置权益仓位,力争将最大回撤控制在1%以内,适合追求稳定收益的普通投资者。

近几年来,随着市场对“固收+”产品需求的不断增加,各家公募机构也在该领域持续布局。鹏华固收团队从2018年就着手布局该产品线,不仅“固收+”策略越来越多样化,而且旗下“固收+”产品投资成效显著,业绩回报抢眼。据银河证券数据,截至2021年1月29日,鹏华可转债A近1年、近3年净值增长率分别为38.06%、61.52%,排名分别位居同类3/34、1/19。鹏华双债加利(权益仓位不超过20%)近1年、近3年净值增长率分别为15.48%、32.48%,自成立以来累计净值增长率82.57%,年化净值增长率8.15%。同款二级债基鹏华双债保利近1年、近3年净值增长率分别为13.47%、27.56%,自成立以来累计净值增长率64.66%,年化净值增长率7%,上述三只基金均被银河证券授予三年期、五年期五星评级。

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