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腾讯市值突破7万亿!白酒王者归来!这位基金经理提前埋伏,精准踩点!

【白酒投资日报】张坤、萧楠调仓白酒股 居家消费怎么看?|| 【新能源汽车投资日报】淡季提前出现缺口,全年供需缺口显现,从天际股份业绩预告看6F景气周期

来源:基尔摩斯

南下!南下!资金不断涌入,A股涨完港股涨,今日港股核心资产再次集体爆发。腾讯、恒大汽车、美团、京东、网易都创下历史新高,腾讯股价高达766.5元,市值超过7万亿港元,超越国有六大银行市值之和!

白酒今日也王者归来,中证白酒指数涨幅达6.8%,其中洋河股份、古井贡酒、泸州老窖涨停,今世缘、酒鬼酒、五粮液等白酒股涨幅纷纷突破6%。

从最新披露的基金四季报来看,基本面投资专家付斌,早已提前埋伏,精准踩点!

资料显示,付斌是招商基金投决会委员,具有13年投资研究经验、其中7年基金管理经验,投资能力圈涵盖大消费领域和高景气行业,例如食品饮料、光伏、农业、医药、科技等,善选牛股。

付斌目前单独在管的产品主要有招商先锋、招商丰韵、招商核心优选、招商景气优选(新基金还未披露持仓),其中,招商丰韵、招商核心优选、招商景气优选都是可投港股的产品。

从四季报来看,付斌管理的招商丰韵、招商核心优选去年4季度布局了港股中性价比较高以及具有独特优势的科技互联网公司,如美团、腾讯等,而从这两只基金近期涨幅来看,港股仓位占比也不低。

图:招商丰韵前十大持仓

来源:2020年四季报

图:招商核心优选前十大持仓

来源:2020年四季报

今年港股走势强劲独立,招商丰韵、招商核心优选基金业绩表现较好,大概率是提前布局的港股贡献较大。

数据来源:招商丰韵四季报,数据截至2020年12月31日。过往业绩不代表未来表现。

数据来源:招商核心优选四季报,数据截至2020年12月31日。过往业绩不代表未来表现。

除了港股之外,近日王者归来的白酒,更是付斌的长期重仓之一。基金定期报告显示,早在2017年四季度,几只白酒龙头股就已经出现在付斌的前十大重仓股之列。近几年的热门赛道医药,付斌也早已提前布局,从前十大个股的持仓周期来看,浮盈也非常丰厚。

去年年底,付斌就在媒体上公开表示,他认为目前港股相较于A股的投资性价比较高,港股中科技、消费、医药等“新经济”公司极具吸引力。随着南向资金不断壮大,他会继续把握港股投资机遇,A+H双引擎配置,优选沪港深三地的好公司。最新披露的四季报也印证了他的布局思路。

经过多年实战,付斌已形成一套鲜明的投资风格和成熟的投资理念。他擅长基本面投资,属于价值偏成长风格,倾向布局稳定、成长确定、估值合理价值成长公司,坚信“企业利润增长为市值增长的核心因素”,注重自下而上挖掘长期大牛股,持股时间较长,个股长期超额收益贡献显著。

以付斌投资生涯中的一只30倍股为例,2015年中,付斌根据自下而上的基本面选股策略,全方位考量,发掘出了该公司与市场认知之间的预期差,多年来坚定持有,真正做到与好公司为伍,相信且收获了真成长的力量。正如付斌所说,耐得住寂寞才能守得住繁华,时间会证明一切。

目前,付斌正在发行一只可投港股的新基金——招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金(010166),投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。一年锁定期立足中长期收益,深挖景气行业优质个股。看好港股核心资产、白酒、医药等板块的投资者可积极关注。

风险提示

以上内容不构成对阅读者的投资建议。基金有风险,过往业绩不预示未来表现,投资需谨慎。请认真阅读相关法律文件和风险揭示书,基于自身的风险承受能力进行理性投资。

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