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缠斗特斯拉,小鹏汽车的危险游戏

机构一致看好股市行情,2021年谁是最强风口?布局窗口期来临,立即开户,抢占投资先机!

文 |李鹏飞

来源 |字母榜

当初没有做整车,而是选择做自动驾驶系统,不知道李彦宏会不会后悔,因为新能源车公司如今股价扶摇直上,小鹏汽车24号市值已经超过百度,而原因之一居然是何小鹏与马斯克的一场隔空骂战。

前几日刚刚开展的广东车展,小鹏汽车官宣将在2021年在全球推出首款搭载激光雷达的量产智能汽车。这条消息在推特上引起一些质疑,特斯拉老板马斯克也跟着批评小鹏,“他们有特斯拉的旧版软件,而没有我们最新的神经网络计算机。”对于小鹏汽车引以为豪的激光雷达,马斯克早在2019年的特斯拉自动驾驶开放日上,就曾说“使用激光雷达很蠢。任何依赖激光雷达的人都注定要失败。昂贵的传感器是不必要的。这就像是一大堆昂贵的附属品。”他甚至将激光雷达比作阑尾。

身处东方的何小鹏快速回应称,西方的某人要有思想准备,小心被打得找不着东!

蔚来、理想、小鹏,三家造车新势力公司都将特斯拉作为学习的对象,同时也视作最大的竞争对手,蔚来和理想较少在舆论上和特斯拉产生冲突。小鹏却经常与特斯拉擦枪走火。

2019年特斯拉诉讼小鹏侵犯知识产权旧恨未消,2020年汽车销售的正面战场上,两家公司又添新仇。

特斯拉在上海建厂后成本大幅降低,主力车型Model 3也一路降价至25万元左右起售。蔚来汽车在售的es8、es6、ec6覆盖在36万-46万区间,理想汽车唯一在售车型理想one,起售价在33万元区间,售价都避开了与Model 3的正面交锋,又都属于SUV车型;今年6月小鹏批量交付的B级轿车P7定价23-34万元,完全暴露在Model 3射程下,可谓短兵相接。

小鹏P7综合工况续航706km,Model 3标准续航版才468km;内饰方面也是小鹏P7更豪华,可依然特斯拉Model 3征服了最多消费者。刚刚过去的2020年10月,Model 3销售了12143台,小鹏P7仅销售了2098台,销售量差了5倍。整个2020年Q3,小鹏、理想、蔚来分别交付8578 辆、 8660 辆、1.22 万辆,小鹏数量垫底。

自2019年12月30日,特斯拉上海超级工厂交付了第一辆Model 3起,售价一路下降,对国产造车新势力步步紧逼,蔚来、理想、小鹏汽车都受到了不同程度的挤压。其中小鹏汽车由于主力车型定位与特斯拉Model 3高度重合,面临的压力最甚,难怪何小鹏显得有些沉不住气。

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蔚来、理想、小鹏汽车三家新势力车企中,小鹏汽车的产品路线最贴近特斯拉,也最容易受到特斯拉的冲击。

不管是蔚来的换电、理想的增程式,都设计了备用补能方案,都与特斯拉的产品形态拉开了一些距离。小鹏汽车只有充电这一条路径,与特斯拉趋近一致。

早在2016年,小鹏汽车的技术方向联合创始人夏珩就在一次分享活动上声称,小鹏汽车已经做到了当年的电动指标全国第一,电动包能量密度达到152wh/kg;电机功率密度14.5kw/kg。彼时中国车主如果想买到特斯拉,还只能选择售价高昂的进口版本,小鹏汽车具备较强的性价比优势。

小鹏汽车首个车型G3于2018年12月上市,续航里程365km,这个水平向下打国产200km左右续航的廉价版电动汽车是够了,但是与特斯拉正面硬刚还显得实力不足。此时已传出特斯拉将在上海自贸区建设超级工厂的消息,山雨欲来,国产造车新势力们都知道时间已经不多了,小鹏也加快了自身产品迭代的步伐。

G3车型上市之后,小鹏一面努力服务好第一批忠实用户,一面加紧做车型迭代和研发,2019年7月上市了新款G3,续航里程来到了520km,能量密度达180wh/kg。如果说第一版G3有些仓促上市,这版G3应该是小鹏汽车心中完整版的首款产品。价降质提,使得小鹏汽车一时供不应求。

行至此时,小鹏汽车与特斯拉在车辆销售上还算井水不犯河水,小鹏的G3车型主要定位20万以下区间,竞品影响不强。此刻摆在小鹏面前的难题是产能爬坡,和研发更有竞争力的高端车型。特斯拉加紧建厂,也欲图通过上海超级工厂进一步提升公司整体产能,毕竟特斯拉的产能问题才真的是“产能地狱”。

特斯拉上海超级工厂动工不到一年就下线了交付了第一辆Model 3 ,速度之快令人咋舌。国产造车新势力们发现,之前以为远在天边的敌人,瞬间就打到了眼前。

小鹏立足高性价比的G3车型,“向上走”研发了更高端的车型P7;特斯拉立足高端车型medol s,“向下走”发力medol 3。一上一下的不同策略,使两家的产品在25~35万价格区间“撞车”了。

2019年12月30日,特斯拉已经开始交付首批上海超级工厂生产的国产版medol 3,小鹏汽车于2019年4月发布新品P7此时还未实现交付,产品定位一致,售价也几乎完全重叠,遭到了特斯拉的迎头痛击,形势非常的不乐观。

一直到2020年的7月,小鹏P7才开始实现批量交付,此时P7和medol 3的竞品影响就已经很凸显了,双方目标客户完全一致,可以说你多卖一辆我就少卖一辆。

2019年5月,在评价特斯拉Model3国产版的定价时,何小鹏称,“起码应该再降1万美元。拿了这么多补助以后还是这样的价格,要不然是成本控制有问题,要不然就是还想获得5年前的利润率……等小鹏P7出来肯定碾压。”

一语成谶,medol 3真的降价了而且还降价了1.5万美元,P7未成碾压之势,同时自己的路也很不好走。

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服务网络也是电动车企重要的能力壁垒之一,特斯拉最先建起了这道护城河,小鹏还没有。

今年8月初,理想汽车CEO李想在社交软件评论称“大部分人还没搞明白特斯拉到底是怎么赢的”。在他看来,国内的几家竞争对手在续航、智能化和性价比三个方面都赢过特斯拉,可是丝毫没有动摇特斯拉销量霸榜地位。特斯拉赢的原因太初级,所以反而被忽略了。原因就是——特斯拉的自建超级充电站。

美国当地时间2020年11月9日,特斯拉宣布其超级充电桩在全球部署已超过20000个。目前特斯拉在中国大陆地区已建设2500多个超级充电桩,还有2400+个酒店、景区、写字楼及休闲场所等目的地充电桩,与此同时这组数字还在飞速增长中。

今年5月,特斯拉人士在接受采访时透漏,“2020年,特斯拉计划在中国布局4000多个超级充电桩。”

2019年12月27日,特斯拉在上海金桥超级充电站建成国内首座V3超级充电桩,并正式对外开放,以前时髦广告语是“充电5分钟,通话两小时”,现在可能变成“充电5分钟,行驶120km”。

在李想看来,大部分同行严重低估了特斯拉自建超级充电站、蔚来自建换电站和充电体系对于销量的促进作用。好的充电服务网络已经从附加分这一项逐渐凸显为核心优势。 

复盘特斯拉,先在上海建厂,后全面铺开自建超充桩是顺理成章。站在国产造车新势力角度看,就有些被特斯拉打的哪紧捂哪。续航追上后追智能化,智能化追上后又刚性价比,忍痛割出性价比又被服务网络钳制,总是很被动。

特斯拉在自建超充桩上的行军布阵堪称绝妙:

最初在销售进口版车型时期,建设超充桩主要围绕一线城市核心商圈,要样板不要规模。截止2017年底,特斯拉在中国仅建设了168个超级充电站。

第二步,上海自贸区超级工厂建设前后,加紧扩建超充桩,但仍紧随销售量低调扩张。2019年全年,特斯拉就开放了112座超级充电站,874个充电桩。

第三步,上海超级工厂产能释放之后,特斯拉自建充电桩进入井喷时期,2020年一年建设数量两倍于过去5年的建设总量。

2020年超充桩的建设不仅仅是与特斯拉交付量匹配,而且有一定的溢出。溢出一是为未来几年保有量提升提前布局,二是以强大的服务网络促进车辆销售。可能还有三,就是抢占位置,毕竟可供建设超充桩的核心位置有限。回顾特斯拉于2019年3月“及时”发布的V3超充桩时机选择也很巧妙,带着大大的品牌光环,与优质物业合作时就会变成大家竞相引入的合作伙伴,还能拿到实惠的利好条件。一连串布局结构精巧,每个战略点踩的精准且不浪费一丝余力。

小鹏汽车是国内第一家跟进超充桩的车企,按照小鹏汽车的初始规划,计划在全国建设1000多座超级充电站,铺设10000个专用充电桩。落地执行究竟如何?

2018年4月11日,小鹏汽车董事长何小鹏除了宣布1000超充站、10000充电桩的目标外,还提到2018年内就将建150座超级充电站。

2019年06月25日小鹏官方在自己网站回复网友,2019年底前将在近30个城市布局超过200座超级充电站。过了一年总数涨50,建设进度似乎没有2018年扬言的那么理想。

2020年1月14日小鹏汽车宣布与联行科技签署合作协议,互联互通第三方充电桩总数约20万根。近期未再提起有关超级充电桩建设的事。

小鹏汽车充电桩从自建逐步转向了合作,可见自建超充桩无法成为小鹏汽车的壁垒,而且在现阶段也并不是优先级足够高的事项。充电桩之于小鹏汽车,更像是一种补短板似的推进,缺乏整体联动性,更加谈不上是对企业发展的多要素驱动。

在补能效率和服务网络没有突破的前提下,小鹏更会押注那些有可能赢的技术板块(辟如自动驾驶),而且可能会更激进。

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自动驾驶技术,是智能电动车的兵家必争之地,也是最有溢价的部分。小鹏汽车在自动驾驶方面和特斯拉积怨已久。

上次闹的最凶的事件还是2019年初的“曹光植事件”。小鹏汽车挖角特斯拉华人工程师曹光植,特斯拉指责小鹏汽车窃取自己的自动辅助驾驶系统的代码。

曹光植曾于2017年4月至2019年1月供职于特斯拉,担任计算机视觉科学家。回国后加入小鹏汽车,担任感知技术的主管。

回顾曹光植事件时间线:

2017年4月-2018年11月,曹光植都在特斯拉从事计算机视觉相关工作。

2018年11月,曹光植有寻求其他工作的意向。

11月26日,曹获得了小鹏汽车的口头雇佣邀约。

12月5-9日,曹回国了几天,但并未向公司报备行程的目的地和原因。

12月12日,曹获得了小鹏汽车的书面正式雇佣邀约。

1月3日,曹突然从特斯拉辞职,次日即离职。在当时,曹并未告知任何人他已接受小鹏汽车的相同职位。

1月4日,曹最后一日在特斯拉上班,他删除了电脑中的浏览器历史。

那么在12月12日之后,1月4日正式离职之前,曹光植这期间是否真的有什么商业剽窃和内鬼操作呢?

特斯拉指出曹有一系列的异常举动:12月26日,曹将个人iCloud账户与特斯拉配给他的电脑解开联结。他在12月总共删除了电脑中超过12万份文件。12月27日至2019年1月1日,曹有多次登入特斯拉的内部安全网络。1月4日离职当天还可以删除了电脑浏览器历史。

删除浏览器历史和电脑中文件这两点很可疑,容易让人跟掩饰什么联系起来,言下之意是如果之前没有违规操作完全不必要做这些举动。当然,曹这一方也可以轻松辩称是自己整理资料的个人习惯。

就看最终有没有实质性的证据,比如恢复出数据和记录,找出实证证明曹盗窃了代码。此事至今也没有明确的下文,这种含糊不清的事态让小鹏汽车承受了一些负面影响,何小鹏不禁怀疑特斯拉是以民事诉讼为名,行打击竞争对手之实。

小鹏汽车今年在自己的1024汽车智能日上,发布了XPILOT3.0的新功能——NGP高速自主导航驾驶。小鹏自动驾驶副总裁吴新宙甚至放出豪言表示,NGP将会是“中国最强的领航辅助驾驶系统”。硬件层面小鹏汽车很舍得“堆料”,以P7为例,周身搭载了14个感知摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达,对比蔚来ES8和理想one,传感器数量最多。近年来小鹏汽车在技术方面的投入也是高的惊人,据官方披露,在过去的两年里,小鹏的研发投入高达 37.5 亿元人民币,包括 2018 的 10.5 亿元人民币、2019 年的 20.7 亿元人民币。今年前3个季度的财报中累计研发投入又是高达12.35亿元。

小鹏P7在整个3季度共交付了6210辆,P7交付量的提升也使得小鹏汽车的毛利率由负转正。好的销售数据加强了何小鹏的信心,决策也更加激进,提出将在2021年推出首款搭载激光雷达的量产智能汽车,摆出了一副进攻姿态。马斯克也感受到小鹏汽车的威胁度在提高,高声指责激光雷达没什么用。

何小鹏这边其实可以不予置评,或者学习蔚来李斌,摆出欢迎切磋的姿态;但“打的找不着东”这样的表述就明显在放狠话,使得矛盾性升级。

特斯拉作为“领航辅助驾驶”这一功能的最先入局者,于2019年6月就率先推出了NoA (Navigation on Autopilot)功能,NoA在高速公路上的应用能力很强,美国家庭大多住在郊区,高速直通市区,覆盖了较多的应用场景。NoA功能在中国复杂多变的道路场景中的使用体验就不那么理想了,中国较高频的场景主要在市区路况。

由于技术路线的差异,小鹏与特斯拉两家的自动驾驶可能暂时是文无第一武无第二的局面,但未来每一季也都有胜负手。

特斯拉股票已入选标普500指数,截至发稿当日,已突破5440亿美元,成为电动汽车领域甚至整个汽车行业巨无霸,年交付能力在50万辆级别。小鹏汽车今年1-10月累计交付量17,117辆 ,两家目前还不是一个数量级。同样通过不断增长的车主数据来持续收集corner case,然后利用神经网络进行训练,再反向OTA给用户升级汽车终端能力,特斯拉在收据收集能力上有绝对优势。

随着Model 3频繁下调售价,小鹏P7的价格竞争优势被进一步弱化。小鹏受到来自国产Model 3的威胁可谓是刀尖抵喉。在电池技术与补能服务网络方面,特斯拉深挖的护城河对小鹏汽车的阻挡作用也最明显,到了最重要的自动驾驶技术板块,不仅关乎小鹏汽车的命运走向,也承载了创始人何小鹏的野心和期望。特斯拉的一有动作和言论,小鹏就跳起,实则是从情绪和利益角度都必须要争。

参考资料:

《马斯克:全自动驾驶新测试版本数天内发布,改进非常巨大》,澎湃新闻

《蔚来理想小鹏三家财报横比:不可忽视的好成绩与高估值下的隐忧》,新浪财经

《小鹏展翅,在智能汽车的风口起飞》,创业邦

《特斯拉推出 V3 超级充电桩》,特斯拉官网

《李想感叹特斯拉销量碾压所有品牌,揭秘“赢的原因很初级”》,36Kr

《小鹏P7怎么样?NGP高速自主导航驾驶,让驾驶更轻松!》,腾讯新闻

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