您的位置:首页 >财经 >

广发优质生活发行:苗宇掌舵 年化回报9.02%风险度高

如何在结构性行情中开展投资布局?新浪财经《基金直播间》,邀请基金经理在线路演解读市场。

本周汇添富博时富国广发等20家公司36只新发产品pk

新浪财经讯 3月9日,广发优质生活混合(008273)正式发行,募集期为2020-03-09至 2020-03-20。业绩比较基准:沪深300指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×25%。投资于A股和港股,自下而上精选优质生活主题相关优质企业。(1)直接提供优质生活产品及服务的行业:如食品饮料、餐饮旅游、公用事业、医药生物、纺织服装、农林牧渔、化工、交通运输、机械设备、电子元器件、家用电器、房地产、金融服务、商业贸易、信息服务、轻工制造、交运设备等行业;(2)间接提供优质生活产品及服务的行业:例如建筑建材、综合类等行业。

基金经理苗宇,投资经理年限 5.07年,历任管理基金数 5只,在任管理基金数 4只,在管基金总规模 105.56亿, 年化回报9.02%。任期的所有产品均取得了正回报,其中。2015年2月至2020年2月10日管理的广发聚富,任期回报20.43%,排名16/23;2018年12月25日至今管理的广发趋势动力任期回报18.53%,回报排名1320/1804。管理最长的,代表产品广发竞争优势自2015年2月17日至今,任期回报81.4%,回报排名77/261,1年风险分析,下行风险11.55%,风险度高。

策略: 投资于A股和港股 自下而上精选优质生活主题相关优质企业

广发优质生活混合主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,精选中国经济可持续发展过程中最能够满足人们优质生活需求的上市公司股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。投资组合限制:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%,投资于优质生活主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。

投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略。资产配置策略:将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。

股票投资策略主要包括主题挖掘、行业配置、股票配置。该产品主要投资于优质生活主题相关行业的公司股票,所定义的优质生活主题相关行业是指中国经济可持续发展过程中为人们提供优质生活产品及服务,满足其优质生活需求的上市公司所在行业。具体到行业分类上,包括但不限于:(1)直接提供优质生活产品及服务的行业:如食品饮料、餐饮旅游、公用事业、医药生物、纺织服装、农林牧渔、化工、交通运输、机械设备、电子元器件、家用电器、房地产、金融服务、商业贸易、信息服务、轻工制造、交运设备等行业;(2)间接提供优质生活产品及服务的行业:例如建筑建材、综合类等行业。

行业配置:将主要通过自下而上的方法精选优质生活主题相关优质企业进行配置,在构建组合过程中将对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的行业分散性和保证流动性,降低投资风险。

股票配置:在契合优质生活主题的基础上,通过定性和定量相结合的方法,精选基本面良好、成熟稳健,具有较好盈利能力和市场竞争力、市值规模较高的个股构建组合。定性方面,将从技术优势、资源优势、市场空间和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。定量方面,将主要从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。

另外,内地与香港股票市场交易互联互通机制的开通为港股带来长期的价值重估机遇,在港股投资上,将重点考虑优质生活主题类港股相对于同类A股的估值优势,精选具有良好基本面、业绩向上弹性较大的股票纳入投资组合。

基金经理:苗宇在任4产品管理总规模105.56亿 年化回报9.02%风险度高

基金经理苗宇, 博士,自2008年7月1日至2010年5月9日任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员,2010年5月10日至2015年1月5日任广发小盘成长股票(LOF)基金的基金经理助理,2015年2月12日至2020年2月任广发聚富混合基金的基金经理,2015年2月17日起任广发竞争优势混合的基金经理。2018年2月起担任广发聚丰混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理。2018年12月起任广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

根据wind数据,苗宇投资经理年限 5.07年,历任管理基金数 5只,在任管理基金数 4只,在管基金总规模 105.56亿。任期的所有产品均取得了正回报,其中。2015年2月至2020年2月10日管理的广发聚富,任期回报20.43%,排名16/23;2018年12月25日至今管理的广发趋势动力任期回报18.53%,回报排名1320/1804。管理最长的,代表产品广发竞争优势自2015年2月17日至今,任期回报81.4%,回报排名77/261,1年风险分析,下行风险11.55%,风险度高。

数据来源:wind 截止日期2020年3月6日数据来源:wind 截止日期2020年3月6日

此前,媒体报道中,苗宇表示,与目前管理的广发竞争优势相比,广发优质生活的投资范围更纯粹,投资方向偏消费、服务类,不会考虑钢铁、煤炭、水泥等周期类品种。同时,新产品的投资范围更广,可以投资在港股上市的稀缺消费类标的。中国正处在消费升级的浪潮中,不管是新消费还是传统消费,升级过程比较快,我希望新产品投的标的能受益于消费升级和人民生活品质提升,我们将积极把握其中的投资机会。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。